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存储芯片迎来半导体周期复苏以来的首波加价。
日前，有音问称民众著名存储芯片厂商Sandisk（闪迪）发布加价奉告函败露，运筹帷幄从4月1日起对悉数面向渠谈和耗尽者客户的NAND Flash（闪存）居品加价，涨幅将卓越10%。
多家存储芯片上市公司的相干矜重东谈主向第一财经记者阐述了上述加价音问。
2024年以来，NAND价钱走势疲软、末端需求复苏乏力，好意思光、海力士、三星等国际原厂重启减产运筹帷幄，以豪迈NAND价钱执续下行。民众NAND产能被五家国际原厂驾御约80%以上阛阓份额，原厂减产后着力立竿见影，本次加价反应出减产着力一经传递至卑劣，至于末端对价钱的袭取经由仍需进一步不雅察。
存储行为半导体限制最大细分品类，在PC、手机、智能衣着、汽车、安防等限制平方诈欺，价钱与库存水位变化亦是周期景气度的风向标之一。
一季度是电子行业需求的淡季，NAND加价是否标明存储价钱拐点将至？多家相干上市公司矜重东谈主告诉记者，存储价钱有望不才半年迎来拐点，事迹发扬则取决于末端需求变化。
原厂供给缩减传导至卑劣
NAND Flash平方诈欺于PC、智高手机、智能衣着、汽车、视频监控、智能家居等卑劣诈欺，用于数据的存储。本轮NAND居品的供应端多余主要系在上一轮半导体周期上行时，NAND厂商为了缓和阛阓需求增长，不停扩大产能，周期参加下行后，NAND价钱执续下降，部分供应商靠近升天窘境。
旧年以来，民众半导体周期已参加上行阶段，但手机、汽车等阛阓需求复苏缓缓，NAND供应端多余的冲击下，居品价钱走势疲软，耗尽级存储价钱下滑尤为赫然。为豪迈阛阓供过于求景象，好意思光，三星、SK海力士、铠侠等原厂2024年四季度以来重启了更为顽强的减产治安，以勉力NAND价钱的下降趋势。
对于加价原因，闪迪方面也默示，存储行业供需动态持续演变，算计行业将很快过渡至供不应求的状态。TrendForce集邦接洽觉得，NANDFlash阛阓供需结构将有望在25年下半年权臣改善，包括原厂减产、智高手机库存去化、AI及DeepSeek效应等要素将推升NANDFlash需求，从而缓解供过于求的场面，预期下半年将迎来价钱回升。
3月10日，记者以投资者身份相干了多家A股存储芯片上市公司。
龙头兆易创新（603986.SH）相干矜重东谈主对记者默示，算计全年存储价钱以沉稳为主，近期NAND居品加价主如若好意思光和三星等国际大厂减产后，行业供给缩减以致价钱上升。
“国际大厂削减低毛利业务后，把更多元气心灵和资源投向与AI发展相干子限制，智操盘比如DDR5内存芯片、HBM等高端产线。”上述兆易创新相干东谈主士对记者说。
佰维存储（688525.SH）相干矜重东谈主对记者默示，以NAND为代表的存储居品正在加价，全体利好产业链。
“目下机构对2025年全年存储价钱的派头是‘看涨’，加价传导至末端可视为利好。”上述东谈主士说。
末端需求决定上市公司事迹
本月以来，存储价钱波动是电子行业一大热门，阛阓就存储价钱拐点降至与否浓烈斟酌。
华泰证券上周末发布的研报指出，存储价钱年中有望迎来拐点，算计本年下半年NAND、DDR4等居品供需情势有望得到改善，耗尽类存储价钱年中或将迎来反弹，企业级存储价钱将保执踏实。
半导体周期中的价钱、库存拐点向来受投资者高度爱好。本轮存储价钱对上市公司的辩论事迹有何影响？
某TMT分析师对记者默示，原厂提价后应爱好卑劣阛阓袭取经由。“由于各客户与经销商的库存各异，原厂提价后，经销商可能会优先处罚廉价库存。关键如故看末端需求，本年以来PC、手机等耗尽类需求复苏力度仍显不及，一方面是耗尽者换机周期所致，另一方面AI端侧落地尚无打破性进展，耗尽级存储阛阓承压赫然。”上述分析师说。
一家耗尽电子芯片上市公司矜重东谈主抒发了访佛的不雅点。“耗尽电子阛阓的景气度目下还不太能阐述，如果AI PC、AI眼镜包括AI耳机的阛阓真实好像发展起来，这块对存储芯片需求增量带动是蛮大的。另外，当今相比期待的是DEEPSEEK能否带来一波腹地化搭载的换机需求。”上述矜重东谈主说。
从A股一经发布的存储芯片事迹快报来看，由于卑劣需求分化导致各公司事迹分化权臣，兆易创新算计扣非后归母净利润同比增长36.6倍，净利增速暂居首位。
普冉股份净利润扭亏，公司称算计2025年AI+新兴耗尽电子末端、智能汽车、汇集通讯等限制拓展也将孝顺新的增长点；聚辰股份的营收与归母净利润别离同比增长46.1%、188.52%。
江波龙（301308.SZ）算计2024年归母净利润盈利至少4.38亿元，上年同期升天8.28亿元，事迹扭亏主要系公司在中高端存储器业务（如企业级存储）、Lexar（雷克沙）品牌业务以及拓展价值型大客户等方面得到权臣奏效，向轮廓型半导体存储品牌企业执续转型。
东芯股份（688110.SH）、恒烁股份（688416.SH）增收不增利，归母净利润均续亏。
3月以来，江波龙、佰维存储、聚辰股份、澜起科技等多家存储芯片上市公司袭取了机构调研。就存储阛阓2025年的发展远景，上市公司多数看好作事器、汽车等卑劣限制的需求增长，对尚未落地的AI端侧需求执严慎派头。
佰维存储默示，物联网、大数据、东谈主工智能、智能车联网、元六合等新一代信息时期既是数据的需求者，亦然数据的产生者。同期，AI时期改进将大大擢升对高端存储器的需求。目下存储器国产化率较低，存储芯片的国产化率将跟着阛阓和计策的双向激动大幅擢升，国产存储产业远景宽敞。
江波龙默示，算计2025年，算计作事器与车规级阛阓需求有望延续增长趋势。AI时期在PC、手机、智能衣着等限制加快浸透，耗尽电子阛阓有望迎来新的复苏，并进一步激动对更高容量和更高性能存储居品的需求。