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11月27日上昼，大科技类板块反弹靠前，破费电子、科创芯片以及半导体等涨幅较大，其中，包括破费电子ETF（561600）等在内的4只相干ETF半日涨幅跨越2%。 投资逻辑来看，硬件变革适配AI负载，催化存量用户被迫换机。适配AI负载带来惩处器、存储、电板、散热等单机价值量升迁。中永恒看，手机零部件规格进一步升迁带来ASP加多。同期AI运用逻辑跑通有望裁减中永恒的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。此外，AI将加快新硬件神情探索。诸如ARVR、腕表等AIOT居品有望在AR赋能下探索新的运用场景